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　　云计算概念8日盘中集体飙升
，市值超千亿的浪潮信息开盘即“一字”涨停，目前封单超90万手 。

　　截至发稿 ，朗威股份 、网宿科技20%涨停
，飞利信涨近12%，星网锐捷
、浪潮信息、恒为科技 、浪潮软件均涨停 ，紫光股份涨超7%
。

　　浪潮信息7日晚间披露的2026年半年度业绩预告，预计上半年实现净利润26亿元—31亿元
，同比增长226%—288%。公司表示，上半年 ，公司坚持以市场为导向
，紧抓行业上行机遇，持续致力于产品技术创新和提升客户满意度 ，不断完善产品线布局
，努力提升产品附加值，增强供应保障能力 ，有力地促进公司经营业绩大幅增长 。

　　行业方面
，AI驱动云计算进入新一轮扩张周期
。根据Garner数据，2024年以IaaS
、PaaS、SaaS为代表的全球云计算市场规模达6929亿美元 ，同比增速20.3%
，未来随着AI模型训练对IaaS消费的拉动以及应用类服务在MaaS的推理需求，预计云计算行业持续增长。根据罗兰贝格数据 ，预计2024年至2030年，全球云计算市场复合增速为16.8%
，而AI云将保持34%的增速，至2030年将占全球云计算市场的四分之一 。

　　开源证券指出 ，当前云计算行业竞争从传统IaaS价格战转向谁能更高效率地承接训练和推理需求
，并把底层算力能力向模型调用 、Agent开发和行业解决方案持续外溢，核心指标包括CAPEX投入强度
、全栈技术闭环、AI收入兑现速度 、估值重估弹性
。在这一框架下 ，重点标的可分为两类：（1）具备全栈AI能力的核心平台型公司
，代表为微软、谷歌
、亚马逊、阿里巴巴 、百度集团；（2）受益于推理需求扩散与生态协同的弹性型云厂商，代表为CoreWeave
、Nebius、金山云。